《潜行者》老鬼头和赵二林等人去偷换钱，严正方敲诈张富海！
日本人因为万里涯没有完成任务狠狠地将张英责备了一番。红果接到王大林牺牲的消息，对陈金忠的寨子全军覆没的事情产生怀疑，决定去凉溪联络站打探消息。老鬼头饿的差点晕倒，赵二林赶紧跑出去替他找吃的。老鬼头为了省钱不吃东西，李正白感动不已，表示自己以后会替老鬼头养老送终。赵二林带众人去一处破旧的宅子休息，严正方和马宇飞出去探路。
马宇飞故意挑拨严正方与其他人的关系，严正方不为所动。万里涯派人去凉溪布控，自己则亲自前往重庆与贼鸥会面，企图从中破坏猎风行动，老鬼头撺掇崔麻子和赵二林一起去偷假钱换真钱，柳小宛因为陆清瑶的病情加重决定和老鬼头他们一起去偷换钱。柳小宛假装肚子疼引李正白离开，赵二林趁机去库房偷取假钱。
老鬼头去银行存假钱，赵二林和崔麻子假装是赌场要账的人，让老鬼头再从银行取真钱出来。老鬼头几人陆续去银行演戏，以假钱换真钱，几人成功换出真钱，互相打趣，并买了药和吃的回去。严正方巧遇张富海，严正方故意提起青城监狱的旧事，敲诈张富海，张富海无奈之下只好交出几根金条。陆清瑶卧床休息，马宇飞去找陆清瑶商量要跟重庆取得联系，陆清瑶还是认为需要再考虑一下。
老鬼头和赵二林等人回去告诉李正白换钱的事情，李正白气愤不已，告诉大家因为换钱的事情猎风行动随时会被日本人发现。崔麻子和赵二林晚上批评老鬼头，老鬼头心有愧疚，坚持马宇飞去万丰银号打探到消息，原来万丰银号是县城里最大的财主黄老爷开的，独立运营，只此一家。同时崔麻子去大东亚银行探查消息，由于顾客很少，假钱应该还在银行内存放。
崔麻子和马宇飞将打探到的消息汇报给众人，众人商议如何取回之前的假钱，李正白想以黄老爷为突破口。。万里涯约姜成达见面，告诉姜成达军统内部有一名内鬼，以此试探姜成达，原来万里涯已经识破了姜成达的身份，并列举了诸多证据。姜成达迟迟不肯吐露相关信息，万里涯要求姜成达老实交代。
姜成达经过深思熟虑，决定与汪伪的万里涯合作，两人达成初步的合作意向。老鬼头假扮神机妙算的算命先生骗万丰银号的黄经理，老鬼头声称万丰银号昨日进了一笔凶钞，如果不作法必定会引来血光之灾，黄经理答应下午将昨天进的所有钞票带给老鬼头作法。陆清瑶向重庆发电报，禀告凉溪的货物已经外泄的事情。徐子川接到密报，不得不对猎风行动产生担心。
黄经理下午带来钞票，老鬼头和李正白两人假扮师徒作法，用真钱换回假钞，黄经理万分感激。万里涯去姜成达家里找他，告诉姜成达自己住的客栈被人搜查，徐子川已经起疑，为保安全姜成达让万里涯住在自己家里。万里涯决定牺牲76号潜伏在重庆的所有特工，让徐子川自动放弃李正白。
